今年7月紡織服裝出口超預(yù)期下降，1-7月累計(jì)出口增速回落，接下來(lái)行情堪憂
【SBS拉鏈行業(yè)新聞】
今年以來(lái)，國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)，延續(xù)向好態(tài)勢(shì)。從7月份主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)運(yùn)行情況看，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)內(nèi)外環(huán)境，以及國(guó)內(nèi)暴雨洪澇、極端高溫等短期因素帶來(lái)的擾動(dòng)，宏觀政策加力實(shí)施作用下，生產(chǎn)需求繼續(xù)恢復(fù)，就業(yè)物價(jià)總體穩(wěn)定，新動(dòng)能培育壯大。外貿(mào)方面，7月份，外部環(huán)境不穩(wěn)定不確定因素增多的背景下，進(jìn)出口實(shí)現(xiàn)了質(zhì)升量增，與主要貿(mào)易伙伴的貿(mào)易合作堅(jiān)持增長(zhǎng)。紡織服裝入口方面，本月入口額在較低基數(shù)的情況下沒(méi)有保住增勢(shì)，超預(yù)期下降0.5%顯示入口增長(zhǎng)動(dòng)能有所減弱。從市場(chǎng)看，行情出現(xiàn)分化，對(duì)美歐出口增長(zhǎng)，對(duì)新興國(guó)家和地區(qū)則出現(xiàn)普遍性回落。由于去年同期對(duì)美國(guó)、歐盟入口基數(shù)較低（2023年7月我國(guó)對(duì)美國(guó)和歐盟入口同比分別下降24%和27.3%加上美國(guó)、歐盟現(xiàn)階段一定水平上的補(bǔ)庫(kù)”需求和貿(mào)易商為應(yīng)對(duì)潛在新增關(guān)稅而采取的搶出口”行為，7月份，國(guó)紡織服裝入口整體下降0.5%情況下，對(duì)美國(guó)和歐盟入口堅(jiān)持增長(zhǎng)，增長(zhǎng)率分別達(dá)6.4%和5.1%另一方面，對(duì)“一帶一路”共建國(guó)家和其他非傳統(tǒng)市場(chǎng)特別是前兩年表現(xiàn)亮眼的俄羅斯和中亞市場(chǎng)入口，則出現(xiàn)下滑。下滑的主要原因，一是去年同期對(duì)上述市場(chǎng)的入口基數(shù)整體較高，特別是俄羅斯和中亞市場(chǎng)，去年7月入口同比增長(zhǎng)普遍在20%以上，今年7月的入口下滑也是向正常狀態(tài)的一次回歸；二是因?yàn)槟壳皩?duì)俄出口存在結(jié)算難問(wèn)題，影響正常貿(mào)易開(kāi)展。未來(lái)一段時(shí)間，國(guó)紡織服裝入口仍面臨以下風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)應(yīng)及時(shí)做好應(yīng)對(duì)：一是當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，外需仍然偏弱；二是美國(guó)、歐盟“補(bǔ)庫(kù)”進(jìn)程接近結(jié)束；三是各國(guó)貨幣政策出現(xiàn)分化，日本已于7月31日加息，美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期逐漸加強(qiáng)，下階段匯率動(dòng)搖或?qū)?duì)外貿(mào)發(fā)生更大影響。7-8月，人民幣對(duì)美元匯率迅速升值，匯率雙向動(dòng)搖彈性擴(kuò)大；四是突發(fā)性事件的影響，孟加拉7月迸發(fā)全國(guó)性暴力抵觸，對(duì)孟制衣業(yè)帶來(lái)較大影響，7月中旬至8月上旬孟加拉制衣廠一度全部停工，供應(yīng)鏈中斷，企業(yè)生產(chǎn)和銷(xiāo)售受到極大影響。孟加拉是全球第二大服裝入口國(guó)，暴力事件對(duì)全球紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的影響預(yù)計(jì)將逐漸顯現(xiàn)，一方面，歐美大品牌對(duì)孟加拉的信心下降，將原給予孟加拉的訂單分流至其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，其中局部訂單回流中國(guó)。另一方面，孟也是中間品第二大入口國(guó)，服裝訂單減少有利于我中間品對(duì)孟出口。而且，由于孟國(guó)內(nèi)主要高速公路都已封鎖，貨物運(yùn)輸中斷，貨物運(yùn)輸受到嚴(yán)重影響，很多我設(shè)在孟加拉的海外工廠已停工，對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成了嚴(yán)重影響。此外，美國(guó)大選、巴以沖突、俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)等地緣政治因素也將對(duì)紡織服裝入口帶來(lái)不同水平的影響。貿(mào)易數(shù)據(jù)
2024年1-7月，全國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值34950.4億美元，同比(下同)增長(zhǎng)3.5%其中入口20065.2億美元，增長(zhǎng)4%進(jìn)口14885.2億美元，增長(zhǎng)2.8%累計(jì)貿(mào)易順差5180億美元。7月，全國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值5164.7億美元，同比增長(zhǎng)7.1%其中入口3005.6億美元，增長(zhǎng)7%進(jìn)口2159.1億美元，增長(zhǎng)7.2%貿(mào)易順差846.5億美元。1-7月，紡織品服裝貿(mào)易額1822.6億美元，同比增長(zhǎng)1.4%其中入口1700.4億美元，增長(zhǎng)1.3%進(jìn)口122.2億美元，增長(zhǎng)3.2%累計(jì)貿(mào)易順差1578.2億美元，增長(zhǎng)1.1%7月，紡織品服裝貿(mào)易額286.9億美元，同比下降0.5%其中入口268億美元，下降0.5%進(jìn)口18.9億美元，下降0.3%貿(mào)易順差249.1億美元，下降0.5%
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市場(chǎng)分析
2024年1-7月紡織品服裝貿(mào)易呈現(xiàn)如下特點(diǎn)：
一、7月入口同比下降，1-7月累計(jì)入口增速回落。
7月，紡織服裝入口額268億美元，同比下降0.5%繼3月和4月后，本年度第三次月度同比下降；環(huán)比下降2.2%結(jié)束了連續(xù)四個(gè)月的環(huán)比增長(zhǎng)。1-7月，紡織服裝累計(jì)入口1700億美元，同比增長(zhǎng)1.3%增幅較1-6月下降0.3個(gè)百分點(diǎn)，增速回落。
二、對(duì)東盟、美國(guó)、歐盟入口堅(jiān)持增長(zhǎng)，對(duì)日本入口延續(xù)跌勢(shì)，對(duì)俄羅斯和中亞入口回調(diào)
7月，東盟、美國(guó)、歐盟和日本四大激進(jìn)市場(chǎng)中，對(duì)東盟、美國(guó)和歐盟入口堅(jiān)持同比增長(zhǎng)，其中，對(duì)東盟入口增長(zhǎng)5.3%對(duì)美國(guó)入口增長(zhǎng)6.4%對(duì)歐盟入口增長(zhǎng)5.1%對(duì)日本入口則同比大幅下降15.1%對(duì)四大激進(jìn)市場(chǎng)合計(jì)入口147.5億美元，占本月入口總額的55%受對(duì)俄羅斯入口結(jié)算難等因素影響，本月對(duì)俄羅斯和烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦等中亞國(guó)家入口出現(xiàn)較大幅度回調(diào)。
從1-7月累計(jì)入口看，對(duì)東盟、美國(guó)和歐盟入口同比堅(jiān)持增長(zhǎng)，其中對(duì)東盟入口增長(zhǎng)8.9%對(duì)美國(guó)入口增長(zhǎng)5.3%對(duì)歐盟入口微增0.3%對(duì)日本入口則繼續(xù)下滑，同比下降8.8%今年前七個(gè)月，對(duì)上述四大激進(jìn)市場(chǎng)合計(jì)入口907.1億美元，占我入口總額的53.4%對(duì)152個(gè)“一帶一路”共建國(guó)家入口額為923.6億美元，同比增長(zhǎng)1%占總體出口的54.3%
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一）7月對(duì)美出口49.6億美元，單月入口額創(chuàng)年內(nèi)新高。
7月美國(guó)零售額環(huán)比增長(zhǎng)1%超越0.4%預(yù)期，創(chuàng)18個(gè)月來(lái)最大增幅；消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（CPI環(huán)比上漲0.2%同比上漲2.9%自2021年3月以來(lái)的最小同比增幅。總體而言，美國(guó)經(jīng)濟(jì)通脹溫和、消費(fèi)有所回暖。7月，對(duì)美入口紡織服裝49.6億美元，同比增長(zhǎng)6.4%環(huán)比連續(xù)第五個(gè)月保持增長(zhǎng)，單月入口額創(chuàng)年內(nèi)新高。對(duì)美主要入口產(chǎn)品針?biāo)罂椃b入口額32.9億美元，同比增長(zhǎng)4.9%其中，入口量同比增長(zhǎng)18.3%入口單價(jià)下降11.3%1-7月，對(duì)美出口額278.3億美元，同比增長(zhǎng)5.3%其中主要產(chǎn)品針?biāo)罂椃b入口額170.4億美元，同比增長(zhǎng)3.8%入口量同比增長(zhǎng)14%入口單價(jià)下降9%從美國(guó)進(jìn)口數(shù)據(jù)看，6月美國(guó)自全球進(jìn)口紡織服裝96.4億美元，同比下降2.5%其中自中國(guó)進(jìn)口額下降1.6%自越南進(jìn)口下降2.4%自印度進(jìn)口增長(zhǎng)0.9%自孟加拉國(guó)進(jìn)口下降2.4%中、越、印、孟四國(guó)占比分別為27.5%13.6%8.7%和5.4%從量?jī)r(jià)指數(shù)看，美國(guó)本月進(jìn)口數(shù)量增長(zhǎng)4.6%進(jìn)口單價(jià)下降6.8%進(jìn)口單價(jià)整體降幅明顯低于自中國(guó)進(jìn)口單價(jià)降幅。
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二）越南、柬埔寨等服裝入口國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)勢(shì)頭良好，對(duì)東盟紡織服裝入口堅(jiān)持增長(zhǎng)。
東盟經(jīng)濟(jì)形勢(shì)呈現(xiàn)穩(wěn)健復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，越南、柬埔寨等區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)體表示亮眼。2024年前7個(gè)月，越南吸收外資逾180億美元，同比增長(zhǎng)10.9%全年有望達(dá)400億美元；前七個(gè)月越南貨物入口同比增長(zhǎng)15.9%大華銀行預(yù)測(cè)今年下半年越南GDP增速約為6%至6.5%柬埔寨財(cái)經(jīng)部（MEF最新發(fā)布的演講預(yù)計(jì)2024年柬埔寨經(jīng)濟(jì)將實(shí)現(xiàn)6%增長(zhǎng)，以服裝加工業(yè)為主的工業(yè)將實(shí)現(xiàn)7.9%增長(zhǎng)。越南、柬埔寨等國(guó)服裝入口復(fù)蘇帶動(dòng)了紡織品對(duì)東盟國(guó)家入口。7月，對(duì)東盟入口紡織品服裝39.8億美元，同比增長(zhǎng)5.3%其中入口紗線面料21.2億美元，同比大幅增長(zhǎng)17.3%對(duì)越南和柬埔寨紗線面料入口同比分別增長(zhǎng)23.5%和42.6%1-7月，對(duì)東盟入口紡織服裝311億美元，同比增長(zhǎng)8.9%其中對(duì)越南入口紡織服裝106.2億美元，同比增長(zhǎng)10.6%對(duì)柬埔寨入口35億美元，同比增長(zhǎng)34.1%分產(chǎn)品看，1-7月我對(duì)東盟入口紗線面料159.8億美元，同比增長(zhǎng)12.4%入口服裝90億美元，同比增長(zhǎng)3.1%從東盟國(guó)家入口看，6月，越南入口紡織服裝39.5億美元，同比增長(zhǎng)3.7%其中對(duì)美出口15.8億美元，增長(zhǎng)2.5%柬埔寨入口紡織服裝9.3億美元，同比增長(zhǎng)4.5%對(duì)美出口3.2億美元，增長(zhǎng)1.2%
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三）7月對(duì)歐盟入口增長(zhǎng)5.1%1-7月累計(jì)入口微增0.3%
當(dāng)前，歐盟經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢(shì)頭減弱，商品和服務(wù)需求疲軟。7月，除法國(guó)外，德國(guó)、意大利、西班牙等主要經(jīng)濟(jì)體PMI指數(shù)均下降并跌至近幾個(gè)月來(lái)最低點(diǎn)。7月，對(duì)歐盟入口紡織服裝45.5億美元，同比增長(zhǎng)5.1%從國(guó)別看，對(duì)歐盟入口增長(zhǎng)主要來(lái)自于對(duì)意大利、荷蘭、西班牙和波蘭的入口，7月我對(duì)上述四國(guó)入口額分別為5.85.65.4和3.8億美元，比去年7月分別增加約5000-6000萬(wàn)美元，增幅分別達(dá)10.3%11.1%10.6%和19.6%從產(chǎn)品看，7月對(duì)歐盟入口針?biāo)罂椃b29.7億美元，同比增長(zhǎng)2.8%其中，入口數(shù)量增長(zhǎng)12.8%入口單價(jià)下降8.8%入口額的增加主要來(lái)自于出口量的上升。從累計(jì)數(shù)據(jù)看，1-7月，對(duì)歐盟入口紡織品服裝230.9億美元，同比微增0.3%其中主要產(chǎn)品針?biāo)罂椃b入口額136.7億美元，下降2.6%其中入口數(shù)量增長(zhǎng)6.1%入口單價(jià)下降8.3%從歐盟進(jìn)口數(shù)據(jù)看，6月歐盟進(jìn)口紡織服裝89.3億美元，同比下降12.2%前三大進(jìn)口來(lái)源地分別為中國(guó)、土耳其和孟加拉國(guó)，進(jìn)口額分別為25.512.3和12.3億美元，三者占比分別為28.6%13.8%和13.8%同比來(lái)看，歐盟自主要進(jìn)口來(lái)源地的進(jìn)口全部下降，自中國(guó)和土耳其進(jìn)口額分別下降14.9%和14%自孟加拉國(guó)進(jìn)口下降6.4%
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四）對(duì)日出口連續(xù)第15個(gè)月下降，入口數(shù)量、價(jià)格雙下跌。
日本內(nèi)閣府8月15日公布的數(shù)據(jù)顯示，日本第二季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP折合年率增長(zhǎng)3.1%高于預(yù)估的2.3%第二季度GDP環(huán)比增長(zhǎng)0.8%高于預(yù)估的0.6%7月，日本兌美元匯率跌宕起伏。從今年初至7月10日，日元兌美元升值約15%7月中，日本政府入市干預(yù)匯率以來(lái)，至7月31日，日元兌美元升值幅度收窄至約6%7月，對(duì)日本入口紡織服裝12.6億美元，同比下降15.1%從2023年5月以來(lái)已經(jīng)連續(xù)15個(gè)月同比下降。主要入口產(chǎn)品針?biāo)罂椃b入口額8.1億美元，下降17.5%其中入口數(shù)量下降12.4%入口單價(jià)下降5.8%與歐美市場(chǎng)不同的對(duì)歐美入口量升價(jià)跌，金額下降主要由價(jià)格下降所致，而對(duì)日本入口則是量?jī)r(jià)齊跌，且入口量跌幅大于入口均價(jià)的跌幅。1-7月，對(duì)日累計(jì)入口紡織服裝86.9億美元，同比下降8.8%其中，入口針?biāo)罂椃b55.5億美元，同比下降9.4%對(duì)日針?biāo)罂椃b入口量?jī)r(jià)齊跌，入口數(shù)量下降4.7%入口均價(jià)下降5%從日本進(jìn)口數(shù)據(jù)看，6月日本進(jìn)口紡織服裝21.5億美元，同比下降11.1%中國(guó)、越南和意大利為前三大進(jìn)口來(lái)源地，紡織服裝進(jìn)口額分別為10.33.6和0.97億美元，自中國(guó)和越南進(jìn)口同比分別下降12.3%和11.3%自意大利進(jìn)口增長(zhǎng)5.3%三者占比分別為48.8%17%和4.6%
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五）7月對(duì)“一帶一路”共建國(guó)家入口回落，1-7月累計(jì)入口同比上升1%
7月，對(duì)152個(gè)“一帶一路”共建國(guó)家入口紡織服裝131.5億美元，同比下降4.4%其中，對(duì)俄羅斯入口6.3億美元，同比下降14.2%對(duì)哈薩克斯坦出口6.2億美元，同比下降20.9%對(duì)吉爾吉斯斯坦出口5.7億美元，同比下降26%對(duì)烏茲別克斯坦出口下降16.2%此外，國(guó)對(duì)沙特、阿聯(lián)酋等中東國(guó)家入口亦出現(xiàn)不同水平下降。1-7月，對(duì)“一帶一路”共建國(guó)家共入口紡織服裝923.6億美元，同比上升1%一帶一路”市場(chǎng)在入口的比重約為54.3%
三、大類(lèi)商品入口數(shù)量增長(zhǎng)，入口價(jià)格降勢(shì)不改。
1-7月，紡織品累計(jì)入口額809.3億美元，同比增長(zhǎng)3.4%服裝入口額891.2億美元，同比下降0.6%四大類(lèi)商品中，紗線入口額下降1.1%面料入口額增長(zhǎng)4%家用紡織品入口額增長(zhǎng)3.5%針?biāo)罂椃b入口額下降0.4%四大類(lèi)商品中，除紗線是量跌價(jià)升外，其余三大類(lèi)商品全部呈現(xiàn)量升價(jià)跌的態(tài)勢(shì)。入口數(shù)量方面，紗線入口同比下降1.5%面料、家用紡織品和針?biāo)罂椃b則分別增長(zhǎng)11.2%19.1%和12.9%入口價(jià)格方面，紗線單價(jià)同比上漲0.5%面料、家用紡織品和針?biāo)罂椃b則分別下降6.4%13.1%和11.8%面料和針?biāo)罂椃b的降幅較1-6月時(shí)繼續(xù)擴(kuò)大。總體看，制成品價(jià)格下跌幅度逾越中間品，制成品廠商的利潤(rùn)空間遭到擠壓。7月單月，紗線、面料和家用紡織品入口額同比增長(zhǎng)3%5.4%和2.4%針?biāo)罂椃b入口額下降3.9%紗線、面料、家用紡織品和針?biāo)罂椃b入口量分別表示為持平、增長(zhǎng)12.3%21.2%和13.3%由于主要國(guó)家經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期，除紗線價(jià)格略增3%外，另外三大類(lèi)商品入口單價(jià)延續(xù)跌勢(shì)，面料、家用紡織品和針?biāo)罂椃b入口單價(jià)分別下降6.2%15.5%和15.1%
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四、浙江、江蘇、廣東和上海入口增速高于均值，新疆同比下降22.1%
7月，排名前7重點(diǎn)地區(qū)中浙江、江蘇、廣東和上海分別增長(zhǎng)3.7%5.8%12.1%和4.7%山東、福建和新疆入口同比下降17.2%0.8%和22.1%1-7月，排名前7主要省市中，山東入口同比下降2.5%浙江、江蘇、廣東、福建、新疆和上海分別增長(zhǎng)3.7%5.5%1.8%0.2%18.5%和0.9%全國(guó)31個(gè)省（市、區(qū)，不含港、澳、臺(tái)）中的15個(gè)實(shí)現(xiàn)入口增長(zhǎng)，其中廣西（24%陜西（34%黑龍江（24%海南（341%西藏（78%貴州（51%增幅較大。
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五、紗線進(jìn)口量?jī)r(jià)齊跌，服裝進(jìn)口增長(zhǎng)迅速。
7月，紡織服裝進(jìn)口18.9億美元，同比下降0.3%降幅較上月收窄6個(gè)百分點(diǎn)。紡織品進(jìn)口額9.5億美元，下降10.1%其中，紗線進(jìn)口額4.5億美元，下降20.3%進(jìn)口量下降10.7%,<2024年7月31日國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布公告。單價(jià)下降10.7%面料進(jìn)口額2.4億美元，增長(zhǎng)1.3%進(jìn)口量增長(zhǎng)5.1%單價(jià)下降3.6%服裝進(jìn)口額9.4億美元，同比增長(zhǎng)12.2%其中針?biāo)罂椃b進(jìn)口額8.3億美元，同比增長(zhǎng)11.6%進(jìn)口量增長(zhǎng)4.1%,單價(jià)上漲7.2%1-7月，紡織服裝累計(jì)進(jìn)口122.2億美元，同比增長(zhǎng)3.2%其中紡織品進(jìn)口64.3億美元，增長(zhǎng)0.5%服裝進(jìn)口57.9億美元，增長(zhǎng)6.3%大類(lèi)商品中，紗線累計(jì)進(jìn)口額增長(zhǎng)2.8%進(jìn)口量增長(zhǎng)8.2%單價(jià)同比下降5%面料進(jìn)口額同比下降1.3%進(jìn)口量同比持平，單價(jià)下降1.2%針?biāo)罂椃b進(jìn)口額增長(zhǎng)7%進(jìn)口量下降1.1%單價(jià)上漲8.3%
六、國(guó)際棉價(jià)下跌，內(nèi)外棉價(jià)差擴(kuò)大。
2024年7月31日國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布公告，為保證紡織企業(yè)用棉需要，經(jīng)研究決定，近期發(fā)放2024年棉花關(guān)稅配額外優(yōu)惠關(guān)稅稅率進(jìn)口配額（棉花進(jìn)口滑準(zhǔn)稅配額）本次發(fā)放棉花進(jìn)口滑準(zhǔn)稅配額數(shù)量為20萬(wàn)噸，全部為非國(guó)營(yíng)貿(mào)易配額，限定用于加工貿(mào)易方式進(jìn)口。7月我國(guó)進(jìn)口棉花20萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)80%其中，美棉占比39%排第一；澳大利亞和巴西各占28%和26%進(jìn)口均價(jià)每噸2048美元。2024年1-7月，國(guó)累計(jì)進(jìn)口棉花約200.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.9倍，進(jìn)口均價(jià)2070美元/噸。化學(xué)纖維進(jìn)口量繼續(xù)增長(zhǎng)，當(dāng)月進(jìn)口量同比上升21.4%進(jìn)口均價(jià)下降2.6%1-7月累計(jì)進(jìn)口量增長(zhǎng)15%進(jìn)口均價(jià)下降2.8%圖片根據(jù)中國(guó)棉花協(xié)會(huì)發(fā)布的信息，7月上半月，南半球新棉上市，美棉植棉面積增加，疊加USDA 發(fā)布新年度產(chǎn)量調(diào)增幅度大于消費(fèi)量等因素影響，ICE期棉主力合約下跌，跌至70美分/磅附近；下半月市場(chǎng)對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退擔(dān)憂逐漸增加，外圍能源、谷物市場(chǎng)普遍下跌，ICE期棉繼續(xù)走低，最低跌至67.5美分/磅。7月ICE期棉主力合約月均結(jié)算價(jià)在70.71美分/磅，環(huán)比下跌2.3美分，跌幅3.1%中國(guó)進(jìn)口棉價(jià)格指數(shù)FCIndexM月均為80.5美分/磅,環(huán)比下跌1.6美分；月底為79.4美分/磅，環(huán)比下跌4.3美分，1%關(guān)稅下折人民幣13908元/噸，低于同期中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)（CCIndex3128B1512元，內(nèi)外棉價(jià)差有所擴(kuò)大。
